Guardant Health hisseleri, büyütülmüş dönüştürülebilir tahvil teklifinin fiyatlandırılmasının ardından düştü
Investing.com — Guardant Health Inc (NASDAQ:GH) hisseleri, şirketin büyütülmüş dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifinin fiyatlandırılmasını açıklamasının ardından Çarşamba günü yüzde 7,3 düştü.
Precision onkoloji şirketi, daha önce duyurulan 300 milyon dolarlık teklif büyüklüğünden artışla 2033 vadeli 350 milyon dolarlık yüzde 0 kuponlu dönüştürülebilir kıdemli tahvilleri fiyatlandırdı. Tahviller düzenli faiz getirmeyecek ve anapara tutarı artmayacak. Guardant Health ayrıca ilk alıcılara 52,5 milyon dolara kadar ek anapara tutarında tahvil satın alma opsiyonu verdi.
Yaklaşık 121,50 dolar olan ilk dönüşüm fiyatı, Guardant’ın eşzamanlı adi hisse senedi teklifinin halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 35 prim anlamına geliyor. Tahviller, daha erken dönüştürülmediği, itfa edilmediği veya geri alınmadığı takdirde 15 Mayıs 2033’te vadesi dolacak.
Bununla birlikte, Guardant Health aynı zamanda hisse başına 90,00 dolar fiyatla 3.333.333 adi hisse senedinin büyütülmüş halka arzını da fiyatlandırdı. Bu teklif, daha önce duyurulan 250 milyon dolardan yaklaşık 300 milyon dolar brüt gelire yükseltildi.
Şirket, dönüştürülebilir tahvil teklifinden yaklaşık 339,1 milyon dolar net gelir elde etmeyi bekliyor. İlk alıcılar ek tahvil satın alma opsiyonlarını kullanırsa bu rakam yaklaşık 390 milyon dolara çıkabilir. Guardant, her iki tekliften elde edilen gelirleri, 2027 vadeli yüzde 0 kuponlu dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin bir kısmını geri almak da dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Tekliflerin, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 7 Kasım 2025’te kapanması bekleniyor. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, Leerink Partners ve Guggenheim Securities, adi hisse senedi teklifinde ortak kitap yürütücü yöneticiler olarak görev yapıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
